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立足中長期機遇 東方紅創新優選定開混合基金3月15日起發行

時間:2018-03-09 來源:中國基金網

隨著越來越多投資者認可長期投資理念,定期開放基金獲得了更多關注。東方證券資產管理有限公司3月8日公告,東方紅創新優選三年定期開放混合型證券投資基金將于3月15日起發行,以三年定期開放的運作形式,旨在把握債市中長期趨勢,同時兼顧股市機遇,追求長期穩健增值。

 

公告顯示,東方紅創新優選定開混合基金認購資金起點為1000元,場內場外同時募集。當預計基金募集總規模接近、達到或超過8億元人民幣,可提前結束募集。若募集期內有效認購申請金額全部確認后超過20億元,基金管理人將對最后一個認購日有效認購申請進行比例配售。

 

發揮封閉運作優勢  把握中長期機遇

 

東方紅創新優選定開混合基金以定期開放方式運作,封閉運作和開放運作交替循環,每個封閉期為三年,每個封閉期結束后進入開放期,每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。

 

由于封閉期內基金份額無法申購贖回,為了兼顧到持有人的流動性需求,在符合基金上市條件的前提下,東方紅創新優選定開混合基金成立后將申請在深圳證券交易所上市交易,屆時投資者可以通過二級市場交易基金份額。

 

分析人士表示,相較于一般的開放式基金,三年定期開放基金優勢明顯,利用封閉期封閉運作的優勢,可以更好的把握投資標的中長期機遇。定期開放基金一方面有利于基金經理中長期投資策略的實施,避免基金份額變動的干擾;另一方面,有助于引導投資者進行長期投資,幫助投資者規避追漲殺跌。

 

作為近年來獲得廣泛認可的基金品種,定期開放基金兼具了開放式基金和封閉式基金的一些特點,有利于進行中長期投資,使投資策略和投資組合保持一定的穩定性和連續性。尤其對于債券投資來說,有助于進行長久期匹配和一定的杠桿操作,提升基金的獲利能力。

 

在東方紅創新優選定開混合基金發行之前,東方紅資產管理已經發行了三只偏債的定開基金,如一年定期開放的東方紅睿逸定開混合和東方紅智逸定開混合基金,以及三年定期開放的東方紅目標優選定開混合基金,均收獲了良好業績。截至2018年3月2日,東方紅睿逸定開混合基金成立于2015年6月3日,份額累計凈值達1.335元,成立以來復權凈值增長率33.5%;東方紅智逸定開混合基金成立于2017年4月14日,份額累計凈值1.1687元,復權凈值增長率16.87%。

 

偏債混合配置   追求穩健收益

 

偏債混合基金一直是投資者資產配置中的重要部分。東方紅創新優選定開混合基金正是一只以固定收益類資產為主要投資標的的基金,基金投資組合中股票資產投資比例不超過基金資產的30%,其中港股通標的占股票資產不超過50%。

 

該基金立足債券市場,采用多元投資策略,綜合利率債、信用債、互換、可轉債、資產支持證券、中小企業私募債等投資策略,在嚴格控制風險的基礎上,全方位把握債券機遇,努力獲取長期穩健收益。同時少量配置股票資產,可通過港股通布局港股市場,遵循“自下而上”的個股投資策略,挖掘價格低估、質地優秀、未來預期成長性良好,符合轉型期中國經濟發展趨勢的上市公司股票。

 

東方紅創新優選定開混合基金擬任基金經理饒剛先生現任東方證券資產管理有限公司副總經理,東方紅目標優選定開混合、東方紅策略精選混合、東方紅匯利債券、東方紅匯陽債券基金的基金經理,復旦大學碩士,證券從業19年,擁有豐富的證券投資經驗。饒剛曾于2012年入選上海市金融行業領軍人才;2013年4月榮獲中國基金業金牛獎基金經理“十周年特別獎”;2014年9月榮獲《中國基金報》“五年期固定收益類投資最佳基金經理”。

 

對于債券市場趨勢,饒剛先生表示,當前債券收益率處于較高位置,收益率存在一定的下行空間,債券市場未來能夠為投資者提供較好的絕對收益。同時,信用債分化會日趨明顯,東方紅創新優選定開混合基金將采用“自下而上”精選信用債的策略,深入研究發債主體的信用狀況、現金流、經營活動,努力獲取信用債投資的超額收益。


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